- 了解客户需求的客户服务技能
- 了解金融市场和金融产品的经济学和会计知识
- 制定财务计划的数学知识
- 销售产品和服务的能力
- 优秀的口头沟通能力
- 积极的倾听技巧
- 产品价格谈判的商业管理技巧
- 做事彻底，注重细节
- 分析思维能力
- 能熟练使用计算机及主要软件包
你的日常工作包括:
- 与客户谈论他们的财务状况和计划
- 研究金融产品并简单明了地解释它们
- 与金融产品供应商谈判
- 制作财务报告
- 更新客户的投资情况
- 完成业绩和销售目标
- 及时了解新产品和法律变化
你可以在办公室工作，在家工作，在客户家里工作，或者在呼叫中心工作。
如果你在一家大型金融机构工作，你可以专攻退休计划等领域的工作。你也可以进入管理层，招聘和培训新员工。
有了进一步的专业资格，你可以成为你公司的董事或合伙人。
另一种选择是进入合规工作，确保你的公司遵循行业准则。
有关在金融服务业工作的详情，请浏览伦敦银行与金融学院．
由通路．
